中行成功发行全球首笔金融机构公募转型债券

1月7日，中国银行成功完成境外50亿人民币等值转型债券定价。作为全球首笔金融机构公募转型债券交易，此次债券的成功发行，标志中行积极践行绿色金融战略又迈出重要一步，将助力低碳零碳转型，为中国“碳达峰碳中和”目标贡献金融力量。

转型债券是可持续发展类债券，也是广义绿色金融的组成部分，募集资金将支持传统行业向低碳或零碳转型。中国银行此次债券发行交易包括5亿3年期美元和18亿2年期人民币，募集资金用于支持天然气热电联产项目、天然气发电及水泥厂余热回收项目。

此次债券发行市场认购踊跃，发行价格和订单规模双双刷新纪录。其中，美元发行利率0.93%，发行息差72基点，人民币发行利率2.80%，均为中资商业银行相应债券历史最低水平。此次发行的人民币品种最终订单实现超5倍认购，是近两年来中资金融机构人民币发行最高认购倍数。同时，发行得到境内外高质量和可持续发展类投资人大力支持，主权及超主权类机构在美元品种的投资占比达31%。

此次债券是中国银行公布《转型债券管理声明》后，在该框架下的首次发行交易。2021年初，中国银行公布《转型债券管理声明》，借鉴国际最新气候转型金融经验和建议，积极通过发行转型债券，帮助企业客户实现碳减排目标。

中国银行作为国际资本市场活跃的可持续发展类债券发行人，拥有较为完整的可持续发展类债券管理和产品体系。2016年7月以来，中行陆续发行绿色债券、绿色资产担保债券、可持续发展债券、社会责任债券、蓝色债券等，多项交易创下中资机构首发记录。未来，中国银行将持续关注自身运营碳减排，推动传统行业客户向低碳或零碳转型，与倡导绿色低碳的专业组织加强合作，共同推动中国“碳达峰碳中和”目标及《巴黎协定》目标早日实现。