兴业银行漳州分行：福建省最大规模自贸区离岸债券落地漳州

4月24日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行13．7亿元人民币自贸区离岸债券（明珠债），票面利率4．28％。该债券由兴业银行漳州分行联动兴业银行香港分行承销发行。

自贸区离岸债券，又称明珠债，是依托自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，面向自贸区及境外投资者发行的、助力实体经济发展的创新离岸人民币债券品种。成功发行自贸区离岸债券有助于提高企业在境外的声誉，是自由贸易账户功能进一步提升的具体体现。

近期，受美元、欧元加息等因素影响，企业境外融资成本不断攀升。兴业银行漳州分行敏锐洞察国内外资本市场走势，依托兴业银行总行在境内外债券发行领域的专业优势，以集团协作方式，积极参与自贸区离岸债券发行，为企业构建资金融通、自由兑换及资金清算的跨境融资渠道，有效提高了债券发行效率，降低了企业融资成本。

“此次发行为集团全方位推进高质量发展，助力漳州加快建设现代化滨海城市提供坚实的资金保障。”九龙江集团表示。

兴业银行漳州分行有关负责人表示，本次企业发行自贸区离岸债券不仅是分行以投行业务助力人民币国际化的重要举措，也是构建多元化、多渠道、多层次融资服务体系的又一次成功探索。未来，该行将继续加大金融创新服务，通过“境外＋境内”“融资＋融智”等模式，在债券发行、跨境融资等为企业提供全链条综合服务，为漳州市实体经济发展贡献金融力量。