兴业银行漳州分行落地全国首笔蓝色可持续境外美元债券

近日，兴业银行作为全球协调人、账簿管理人和主要投资人，成功为福建漳龙集团有限公司承销发行5亿美元蓝色可持续境外债券，期限3年。该笔债券为全国首笔蓝色可持续境外美元债券。

面对近期国际市场波动加剧、境外债券价格震荡的复杂环境，境外债券发行不确定性加大。兴业银行漳州分行充分运用总分行和境内外联动的机制优势，综合研判最新监管政策和市场发行情况，配合发行人制定完备的发行计划，开展实地海外路演，精准把握发行窗口期，成功吸引了众多海内外投资者踊跃认购；同时，提供了大额基石订单支持，最终订单倍数突破2倍，票面利率较初始指引大幅收窄，协助发行人完成境外资本市场的再次亮相，成为全国首家发行境外蓝色可持续债券的地方国有企业。这不仅彰显国际资本市场对发行人信用资质、发展前景及蓝色战略的高度认可，也对其未来发展战略具有积极意义。

未来，兴业银行漳州分行将继续发挥投行专业团队作用，深化“商行＋投行”战略，依托总分联动和境内外分行联动机制优势，综合运用“两种资源”“两个市场”，持续创新产品、提升服务，树牢擦亮“投资银行”名片，继续加大对漳州市优质企业的金融服务，为漳州市实体经济发展贡献更多的金融力量。